יערה שלום,

בטופס ב1 את ממנה את איש המקצוע (סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני) לטפל בכל התוכניות שלך באותהחברה מנהלת (חברת ביטוח או בית השקעות או קרן פנסיה).
במידה וציינת להחריג קופה מסויימת באותה חברה מנהלת מתוך כלל התוכניות שם, ניתן לעשות זאת.
לדוגמא: ברשותך 10 קופות בבית השקעות X ואת רוצה שיועץ פנסיוני או סוכן ביטוח יטפל בכולן פרט לקופה אחת, זה הטופס הנכון. צייני את הקופה שאינך מעוניינת שיטפלו בה.

בטופס ב2 את ממנה את איש המקצוע (סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני) לטפל רק בתוכניות ספציפיות שלך באותה חברת ביטוח או בית השקעות או קרן פנסיה.

לדוגמא:
ברשותך 10 תוכניות בחברה מנהלת אך מעוניינת שאותו סוכן יטפל רק בקופה אחת, עלייך לציין כאן את הקופה שיש עניין לבצע את מינוי היועץ או הסוכן שיטפל.

בנוסף, בטופס ב2, ניתן לבקש מידע בלבד עבור קופה או קופות ספציפיות מבלי שסוכן הביטוח יהיה רשום כסוכן מטפל (לא יעודכן במערכות של החברות המנהלות כאיש המטפל בך קבוע)

המשך יום טוב,
אופיר