שולה שלום,

היות והזכרת כי הגעת לגיל פנסיה, ניתן להעניק פתרון לשאלתך. מעורבים כאן כספים כשכירה וכעצמאית ולכן ההתייחסות צריכה להיות בהתאם.

ברשותך תוכנית ביטוח ישנה, הייתי מאוד ממליץ לפנות בשלב זה לייעוץ מקצועי היות והגעת לגיל הפרישה מה שאינו מחייב אותך בהגבלות רחבות מבחינת מיסוי וניתן להמליץ על מגוון פתרונות שקיימים בשוק שייטיבו איתך.

לא תמיד נכון להעביר כספים לקופות גמל וזאת לאור היותך בגיל פרישה. קיימים חלופות טובות יותר ועל כן פני אלינו ונשמח לתת פתרון מקצועי במטרה לשמור על המקסימום עבור כספך.

במידת הצורך את מוזמנת לפנות אליי ישירות. פרטי ההתקשרות בתחתית ההודעה
חג שמח,
אופיר