צרו עימנו קשר לייעוץ עכשיו!
 
שם מלא
טלפון\סלולרי
אימייל
הערות
יש להזין שם מלא וטלפון ו\או אימייל
השירותים שלנו
 
ייעוץ קרנות פנסייה ותיקות
חוות דעת מקצועיות
ייעוץ בגיל הפרישה
ייעוץ לפרטיים ועצמאיים
ייעוץ לחברות
פיקוח ובקרה לפרטי/עסקי
השוואת תשואות (מעודכן לפברואר 2016)
‫*מקור: עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון‬
FutureValue איננה אחראית לנכונתם ו/או שלמותם של הנתונים.‬
כלל התשואות
חפשו אותנו בפייסבוק

פורום ייעוץ פנסיוני פיננסי

פורום ייעוץ פנסיוני פיננסי לשרותך פורום פנסיה בנושא עולם החסכון הפנסיוני פיננסי: השקעות, קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים קרנות השתלמות, ביטוחי חיים (משכנתא, ריסק, מחלות קשות) ועוד... בואו לשאול את המומחים שלנו והם ישמחו לענות לכם בהקדם.
מקרא:
תמונות
לינקים
ללא תוכן
¤ חבר באתר
¤ מנהל הפורום
חזרה לפורום
הודעה חדשה
ניוד ביטוח מנהלים בשנת 2013 ממנורה למגדל
זאבי
07.07.14 19:07
בשנת 2013 הייתי מבוטח בביטוח מנהלים בחברת מנורה.
כאשר היו שינויים בניתן לעבור מחברת ביטוח אחת לשניה, הגיע אלינו סוכן ביטוח ושיכנע אותי לעבור למגדל עם תנאים טובים יותר (באמת סמכתי שהם טובים יותר).

נכון להיום, טרם התבצעה ההעברה של הכספים ממנורה למגדל. אני מאוד כעוס על כל ההטרדות וההתנהלות החובבנית מצד סוכן הביטוח וגם חברות הביטוח.

אני מרגיש שכספים מפוזרים לי בין החברות ויד ימין לא יודע מה עושה יד שמאל.

מה ההשלכות? מעסיקי מפקיד חודש בחודשו. יש נזק שאני חשוף אליו?

מעוניין לקבל עזרה בנושא. גם אם מדובר בייעוץ בתשלום. אשמח על הכוונה

זאבי
תגובה
RE: ניוד ביטוח מנהלים בשנת 2013 ממנורה למגדל
אופיר שץ ¤
11.07.14 10:32
זאבי שלום,

במידה ונפתחה תוכנית מנהלים במגדל, התנאים שהובטחו כבר אצלך כך שלא ניתן לטעון ולהוכיח שלא התקבלו טפסי ההצטרפות עד סוף 2013.

לגבי העברת הכספים מהקופה הותיקה/ישנה, ניתן בכל רגע לדרוש להעביר כמובן שאם רוצים לרדת לרזולוציות ניתן להתווכח על פערי התשואות במידה והם כמובן לטובתך.

נושא של ייעוץ במקרה שלך פחות רלוונטי אלא אם מדובר במוצרים פנסיוניים נוספים.

דרוש לראות את המסמכים המעידים על העברת כל הכספים ובדוק שאכן ההפקדות מועברות בהתאם לסיכום לקופה הנבחרת.

סופש נעים ,
אופיר
אופיר שץ - יועץ פנסיוני מורשה ע"י משרד האוצר בתחום הפנסיה והפיננסים, פרישה וחסכון קצר/ארוך טווח
ofir@futurevalue.co.il
972-50-222-8000+
תגובה