רקפת שלום,

ברמת העיקרון הסוכן לא אמור להעביר מידע למעסיק.
לרוב, טרם הפגישה שלך, את נדרשת להעביר למעסיקך מידע ע"מ שהוא יוכל להערך לפגישה. במידה והשארת מידע אודות התוכניות שלך, או טופס 161 היסטורי, ניתן דרך הדוחות הללו ע"י בדיקה מעמיקה וחישובים לדעת מה שכרך הקודם. לכן יש לשים לב להעביר את המידע ישירות לסוכן וכך להיות בטוחה שאכן לא הגיע למעסיק.

בנוסף, במידה והמידע נשאר לחתימה אצל המעסיק לאחר פגישה בינך לבין הסוכן, שימי לב שמידע אודות התוכניות שלך לא נשאר גם עם החומר לחתימת מעסיק.

מניסיון אני יכול להגיד כי מעולם לא השארתי חומר אודות התוכניות הפנסיוניות של העובד אבל הרבה לפעמים לא שמים לפרטים הללו.

אופיר