ויקטור שלום,

יש לך את מלוא הזכות להחליט איזו תוכנית תיהיה תחת סוכן או תחת בית ההשקעות באופן ישיר או סוכן/משווק שאתה מעוניין.

לעיתים אתה יכול למצוא את עצמך חותם על ייפוי כח אשר מייפה את כוחו של הסוכן על כל תוכניותיך. להבא, ניתנת לך האפשרות לברור את התוכניות שברצונך להעביר לבעלותו ולטיפולו.

לשם כך ישנו טופס ייפוי כח "ב1" שבעת החתימה עליו אותו סוכן רשאי לקבל את הבעלות על כל תוכניותיך אלא אם ציינת בגוף הטופס החרגה של תוכנית מסויימת.

לחילופין קיים טופס "ב2" אותו טופס ייפוי כח המאשר את ייפוי הכח על תוכניות צפציפיות שאתה מציין (טופס ההפוך מב1).

ב1 - נועד לקבלת ייפוי כח על כלל התוכניות אלא אם מספר התוכניות שאינך מעוניין שיטופל ע"י אותו סוכן, קטן.

ב2 - נועד לתת ייפוי כח על מספר מצומצם של תוכניות.

כרגע, אתה יכול לפנות לבית ההשקעות ולבקש את ביטול ייפוי הכח על אותם תוכניות שאינך מעוניין שיהיו חשופים לאותו סוכן.

במידה ותתקל בבעיה בנושא, פנה אליי ואני אשמח להדריך אותך אישית.

המשך יום טוב,
אופיר