נורית שלום,
עלייך להכנס עם פרטי הזיהוי הנדרשים באתר של משרד האוצר כפי שציינת בפנייה שלך.
במידה ומצאת חשבונות על-שמו, תוכלי לפנות לגופים המוסדיים (חברות ביטוח, קרנות פנסיה, בתי השקעות) ולהמציא אישורים המעידים על קרבתך/צו ירושה ואמצעי זיהוי. במידה ואת מוטבת בתוכניות, גופים אלו ינחו אותך.

המשך יום טוב,
אופיר

האם ניתן להעזר בשירותים שלכם בנושא איתור כספים שלי?

אני מבינה שאתם גם פועלים בנושא ומפניות כאן בפורום ראיתי שאתם גם מאתרים כספים ותוכניות בין כל חברות הביטוח, קרנות הפנסיה ובבתי ההשקעות.

האם התרשמותי נכונה?
אודה לתשובה
דניאלה

אכן כן, ניתן לפנות גם אלינו ואנו נסייע לך לאתר את הקופות, לבחון יחד את טיב המסלולים, כפילויות של ביטוחים ותכנון צרכים בהתאם לסטטוס המשפחתי והמשך הדרכה בדבר תחזוק תוכניות שאכן מיטיבות איתך.

בסופו של יום, חסכון במכשיר פנסיוני אשר אינו מאפשר את הגדלת החיסכון לאורך השנים מסיבות רבות, הוא בגדר של זריקת הכסף ולא באמת מקדם אותך בדרך לפנסיה

אנו מעניקים ייעוץ ראשוני ללא עלות, את מוזמנת.

המשך יום טוב,
אופיר