צרו עימנו קשר לייעוץ עכשיו!
 
שם מלא
טלפון\סלולרי
אימייל
הערות
יש להזין שם מלא וטלפון ו\או אימייל
השירותים שלנו
 
ייעוץ קרנות פנסייה ותיקות
חוות דעת מקצועיות
ייעוץ בגיל הפרישה
ייעוץ לפרטיים ועצמאיים
ייעוץ לחברות
פיקוח ובקרה לפרטי/עסקי
השוואת תשואות (מעודכן לפברואר 2016)
‫*מקור: עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון‬
FutureValue איננה אחראית לנכונתם ו/או שלמותם של הנתונים.‬
כלל התשואות
חפשו אותנו בפייסבוק

פורום ייעוץ פנסיוני פיננסי

פורום ייעוץ פנסיוני פיננסי לשרותך פורום פנסיה בנושא עולם החסכון הפנסיוני פיננסי: השקעות, קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים קרנות השתלמות, ביטוחי חיים (משכנתא, ריסק, מחלות קשות) ועוד... בואו לשאול את המומחים שלנו והם ישמחו לענות לכם בהקדם.
מקרא:
תמונות
לינקים
ללא תוכן
¤ חבר באתר
¤ מנהל הפורום
חזרה לפורום
הודעה חדשה
לא קיבלתי דוח רבעוני קרן השתלמות
דרו ¤
16.06.13 08:15
שלום למשתתפים,

קיימת לי קרן השתלמות היסטורית שנפתחה לי עוד משירות הקבע שלי.
מדוע לא שולחים לי דוח זה?
אציין כי לא שיניתי כתובת מאז

אודה להתייחסות,
דרו
אופיר שץ - יועץ פנסיוני מורשה ע"י משרד האוצר בתחום הפנסיה והפיננסים, פרישה וחסכון קצר/ארוך טווח
ofir@futurevalue.co.il
972-50-222-8000+
תגובה
RE: לא קיבלתי דוח רבעוני קרן השתלמות
אופיר שץ ¤
23.06.13 09:26
שלום,

מדי רבעון, בתוך 31 ימים מתום הרבעון, יציג גוף מוסדי בחשבונו האישי המקוון של כל
עמית, דוח רבעוני מפורט.
בנוסף, לעמית שהסכים לקבל דוח שנתי מקוצר בדואר אלקטרוני, ישלח גוף מוסדי קישור לדוח רבעוני במועדים שצויינו.

לידיעתך, גוף מוסדי לא יחויב בהצגת ובמשלוח דוח רבעוני בגין
חשבון שלא הופקדו בו כספים ברבעון הרלוונטי, ובלבד שיתרת החיסכון המצטבר בחשבון נמוכה מ- 50 אלף ₪.

אופיר
אופיר שץ - יועץ פנסיוני מורשה ע"י משרד האוצר בתחום הפנסיה והפיננסים, פרישה וחסכון קצר/ארוך טווח
ofir@futurevalue.co.il
972-50-222-8000+
תגובה