שלום נתי,

יכולות להיות מספר סיבות כמו: שינוי כתובת ועוד אך, חובת הגוף המוסדי לפעול לפי:

לגבי דוח שנתי
-----------------
מדי שנה, תוך שלושה חודשים מתום השנה, ישלח גוף מוסדי לכל עמית או מבוטח בדואר, דוח שנתי מקוצר בגין השנה שנסתיימה

חובת הצגת דוח רבעוני
--------------------------
מדי רבעון, בתוך 31 ימים מתום הרבעון, יציג גוף מוסדי בחשבונו האישי המקוון של כל
עמית, דוח רבעוני מפורט

גוף מוסדי לא יחויב בהצגת ובמשלוח דוח רבעוני בגין חשבון או חוזה ביטוח חיים חשבון שלא הופקדו בו כספים ברבעון הרלוונטי, ובלבד שיתרת החיסכון המצטבר בחשבון נמוכה מ- 50 אלף ₪.

גוף מוסדי לא חייב להציג ולשלוח דוח רבעוני בגין קרן פנסיה ותיקה שבהסדר ופוליסה מבטיחת תשואה שלא הופקדו בהם כספים ברבעון הרלוונטי, גם אם יתרת החיסכון המצטבר בקופה גבוהה מ-50 אלף ₪.

גוף מוסדי יהיה רשאי לשלוח לעמית דוח מקוצר באמצעות שירות דואר אלקטרוני, ובלבד שהבעת הסכמה על כך.

לקריאה בהרחבה אתה מוזמן לקרוא באתר או לפנות ישירות אלינו
המשך יום טוב,
אופיר

אופיר,
המון תודות על התשובה המפורטת והברורה.
אשמח לפנות אליכם.

תודה על המענה המהיר,
נתי.